2023年北美汽车后市场规模达到了3830亿美元,增长率为8.1%,2022年则为9.7%。包括汽后市场零部件和用品的制造、销售和维修服务。其中制造版块增长相对缓慢,市场规模仅以2%的增长率达到518亿美元。这种放缓与疫情期间的供应链混乱、新能源车兴起、消费者选择居家工作以及疫情对消费者信心的冲击有着密切的关系。预计此版块的增长可以在2024年后恢复4%左右的正常增长率,同时整个汽车后市场的增长速度也会恢复都正常水平。毕竟,美国的汽车保有量、行驶里程数仍然保持着增长。
第一,汽车保有量仍然保持上涨,且车龄也在逐步提高
虽然影响汽车后市场的因素非常多,但根据历史经验,支撑汽车后市场增长的最主要因素是汽车保有量、行驶里程数和平均车龄。
美国目前有2.9亿辆汽车,其中1.2亿辆的车龄超过12年。乘用车及轻型卡车(主要是皮卡)的平均车龄为12.5年,比2012年提高了12.6%。同时,年行驶里程数也保持着增长态势,目前达到了3.2万亿英里,相比上一年有1%左右的增长。车龄的不断增长强有力地支撑了整个汽车后市场的未来增长。
第二,新车销量的显著复苏将推动长期售后市场需求
目前新车生产和销售仍然受到半导体供应链问题的困扰。虽然市场预计新车销量在最近几年内还无法回到疫情前的水平,但复苏的态势仍在,美国汽车销售同比仍有较大幅度的增长(约9%)。且新车价格的增速正在缓慢下降。2023年8月,美国汽车均价为48334美元,同比增速7%,而2022年的同比增速是12%。
第三,消费者返回线下
疫情期间,线上电商的增长令人瞩目,包括Amazon.com和CarParts.com似乎已经打开了汽车后市场的新商业模式的大门。但我们也观察到,疫情期间涌向电商的消费者,似乎正在慢慢回归线下实体店消费。后市场电商的增长开始回归正常水平,电商似乎暂时失去了抢夺线下实体店生意的动力。根据汽车后市场服务于商品并重的特性,这并不令人意外。当然,后市场电商抓住了疫情这个机会,其增长势头虽然减缓,但也达到690亿美元的规模,年复合增长率也达到了13.9%.
关于2024:
改装市场的短期衰弱
受到美国整体经济状况的影响,消费者在消费的时候仍然保持着谨慎。这对改装车的零部件和服务带来了不少负面影响。消费者纷纷放弃或者推迟改装,转而寻求“最小化“的汽车相关服务。但这种变化主要受到整体经济状况的影响,随着经济状况的改善,改装市场仍然有望快速恢复。
新能源带来的新未来
2023年第一季度,新能源车的市场渗透率达到7%,是2020年的4倍多。市场预计到2028年,新能源车的增长可以达到两位数。目前阻碍新能源车普及的最大障碍是里程焦虑和充电设施的缺乏。截止2023年1季度,美国有超过16万个充电桩,是2019年底的两倍多。美国政府未来计划投入75亿美元建设50万个充电桩。各个主机厂也在大笔投入新能源车,预计总规模至少达到1200亿美元。可以预见,新能源车是汽车后市场的未来。
皮卡的机遇
美国目前有超过5000万辆皮卡,并且大部分车主都会购买各种汽车用品改装、提升或为自己的汽车增加功能。例如牵引系统、工具箱、支架、重型轮胎等。
2022年,皮卡相关的汽车用品市场规模达到了160亿美元。疫情以来,野外露营的需求大幅增加,使用皮卡外出露营开始流行,这种流行的生活方式在美国被称为“Van Life“, 这将利好牵引系统、帐篷、行李架等产品的销售。
老爷车继续跑
跑车和老爷车最近也被时尚点名,美国目前有大约有1200万辆1990年以前生产的经典车仍然在跑。相关市场规模已经达到24亿美元。而且所谓千禧年一代掀起了”RESTOMODS“风潮,他们购买老爷车,再进行现代化的改装,在SEMA展上甚至出现了一辆用80年代中的保时捷911 Carrera改装的电动车.